La forte demande pour la facilité de l'AFC, qui a attiré 11 institutions financières islamiques - dont la Banque islamique d'Abu Dhabi, la Banque Al Rajhi et la Banque islamique des Émirats - témoigne de l'intérêt croissant des banques du Moyen-Orient pour le développement de l'Afrique. Cette facilité, qui a été augmentée par rapport au montant initial de 300 millions de dollars en raison de l'intérêt élevé des investisseurs, renforce la stratégie de l'AFC visant à diversifier sa base de financement et s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges visant à développer les partenariats d'investissement dans le secteur de l'énergie entre les pays arabes et les pays africains.

La finance islamique apparaît comme une source de financement essentielle pour le secteur de l'énergie en Afrique, en particulier pour les projets d'infrastructure à grande échelle. La structure de financement Murabaha utilisée dans l'opération de l'AFC est conforme aux principes de la Charia, offrant un véhicule d'investissement attrayant et éthique aux institutions financières du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui cherchent à s'implanter sur les marchés africains. Cette opération complète la récente émission d'obligations hybrides de 500 millions de dollars de l'AFC et les efforts continus de la société pour attirer diverses sources de capitaux, y compris d'éventuelles obligations Panda en Chine.

Possibilités d'investissement arabe dans l'avenir énergétique de l'Afrique

La participation croissante des banques et institutions financières islamiques offre aux pays du Moyen-Orient une opportunité stratégique de jouer un rôle plus important dans la transition énergétique de l'Afrique. Des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar disposent d'institutions financières et de fonds souverains bien capitalisés qui peuvent accélérer l'expansion de l'infrastructure énergétique de l'Afrique, en particulier dans les domaines du gaz naturel, des énergies renouvelables et de la production d'électricité.

Les pays arabes sont déjà de plus en plus présents dans le secteur de l'énergie en Afrique. La société émiratie Masdar a investi dans des projets d'énergie renouvelable en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, s'engageant à verser 10 milliards de dollars pour fournir 10 GW de capacité d'énergie propre en Afrique d'ici 2030, tandis que la société saoudienne ACWA Power a participé au développement de projets d'énergie solaire et de dessalement sur le continent. QatarEnergy a activement fait progresser l'exploration des hydrocarbures en Afrique, en étendant ses intérêts dans le bassin d'Orange au large de la Namibie, tandis qu'ADNOC a renforcé son empreinte en acquérant une participation de 10 % dans la concession Area 4 du bassin de Rovuma au Mozambique. Toutefois, la coopération arabo-africaine recèle encore un important potentiel inexploité, notamment en ce qui concerne le financement des terminaux GNL, les projets de transformation du gaz en électricité et la prospection pétrolière et gazière. Des pays comme l'Égypte, l'Algérie et la Libye, qui chevauchent les deux régions, peuvent servir de passerelles financières et logistiques entre les investisseurs du Moyen-Orient et les marchés africains de l'énergie.

Le rôle de la finance islamique axée sur l'énergie

Le financement Murabaha de l'AFC intervient à un moment où la finance islamique mondiale connaît une croissance soutenue, avec des actifs qui devraient connaître une croissance à un chiffre jusqu'en 2025, selon S&P Global Ratings. Cette croissance est soutenue par des bilans solides, une rentabilité élevée et un soutien réglementaire croissant. L'essor de la finance islamique constitue une opportunité opportune pour les projets énergétiques africains, qui nécessitent d'importants investissements en capital pour répondre à la demande croissante d'énergie sur le continent.

L'un des principaux avantages de la finance islamique est son alignement sur les principes de l'investissement durable, ce qui la rend particulièrement intéressante pour financer la transition énergétique de l'Afrique. Outre les investissements de l'AFC dans des projets d'énergie renouvelable tels que l'initiative d'énergie renouvelable de Xlinks et l'expansion de l'objectif de capacité de 3 GW de Lekela Power, les institutions financières islamiques pourraient étendre leur participation au secteur du gaz en Afrique, qui est considéré comme un combustible de transition pour combler le fossé énergétique.

Renforcement des partenariats arabo-africains à l'occasion de l'EAI 2025

Le rôle croissant de la finance du Moyen-Orient dans le secteur de l'énergie en Afrique sera au cœur du prochain forum "Investir dans l'énergie en Afrique" (IAE), qui se tiendra à Paris en mai prochain. Première vitrine des projets énergétiques africains en dehors du continent, le forum IAE 2025 offre aux gouvernements africains, aux investisseurs et aux principaux acteurs financiers du Moyen-Orient un espace pour explorer de nouveaux partenariats et stimuler les investissements dans le gaz, le GNL et les projets d'infrastructure énergétique plus vastes. En faisant appel à la finance islamique, les pays africains peuvent obtenir des capitaux essentiels pour accélérer leur développement énergétique. Dans le même temps, les nations arabes ont tout à gagner d'une intégration économique plus poussée avec l'Afrique, en accédant à de nouveaux marchés et à de nouvelles ressources. Le succès du financement Murabaha de l'AFC indique clairement que le moment est venu de renforcer la collaboration entre l'Afrique et le Moyen-Orient dans le secteur de l'énergie.

IAE 2025 est un forum exclusif conçu pour faciliter les investissements entre les marchés africains de l'énergie et les investisseurs mondiaux. L'événement, qui aura lieu les 13 et 14 mai 2025 à Paris, offre aux délégués deux jours d'échanges intensifs avec des experts de l'industrie, des développeurs de projets, des investisseurs et des décideurs politiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.invest-africa-energy.com. Pour sponsoriser ou participer en tant que délégué, veuillez contacter sales@energycapitalpower.com.